不顾经济衰退的风险!经济学家预计美联储将加息至5%以上

不顾经济衰退的风险!经济学家预计美联储将加息至5%以上

#不顾衰退风险!经济学家们预计美联储将加息至超过5%#PCE数据,尤其是核心的PCE物价指数,让市场认为美国通胀仍严重偏离美联储2%的目标,美联储更有理由坚持加息到底。经济学家认为,美联储在抗击40年来最高通胀率时,决心不会过早转向。

目前,经济学家普遍预计,美联储将在下周的利率会议上保持坚定的鹰派立场,为利率在2023年3月前达到5%奠定基础。市场担心美联储的鹰派立场可能导致美国和世界经济衰退。

人们普遍预测,美联储下周将再次加息75个基点。

10月28日,美国商务部数据显示,美国9月PCE物价指数同比增长6.2%,低于市场预期的6.3%,连续第三个月放缓;9月份核心PCE物价指数(不含食品和能源价格)同比增长5.15%,低于预期的5.2%,连续第二个月加速增长。PCE数据,尤其是核心的PCE物价指数,让市场认为美国通胀仍严重偏离美联储2%的目标,美联储更有理由坚持加息到底。

经济学家普遍预测,美联储将在12月加息50个基点,然后在明年的前两次议息会议上加息25个基点。这意味着明年春天,联邦基金利率将达到4.75%至5%的区间。美联储在9月会议上发布的预测显示,在2024年降息之前,今年利率将达到4.4%,明年将达到4.6%。

经济学家认为,美联储在抗击40年来最高通胀率时,决心不会过早转向。

荷兰国际集团首席国际经济学家詹姆斯·奈特利认为:

通胀压力依然巨大,美联储将在11月加息75个基点。鉴于疲软的经济和市场背景,我们目前预测美联储将在12月加息50个基点。然而,美联储仍有可能在12月加息75个基点。美联储主席鲍尔警告说,控制通胀的过程将是痛苦的,因为目标是实现低于长期趋势的经济增长,以减轻通胀压力,但同时失业率将上升。

大多数经济学家预测美国将在两年内出现经济衰退。

目前,接受媒体调查的经济学家中有四分之三预计美国会出现衰退。调查显示,当前经济学家的共识是,未来24个月将出现经济下滑。值得注意的是,这里的“衰退”是指美国经济在一段时间内的零增长或负增长,而不是官方宣布美国进入衰退。

三分之二接受调查的经济学家预测,美联储的政策将产生全球溢出效应,导致未来两年全球经济衰退。鲍威尔和他的同事们并没有放弃实现经济软着陆的希望。

彭博首席美国经济学家安娜·王认为:

对于下周即将公布的利率决议,我认为最需要关注的是鲍威尔如何传达加息的潜在放缓。他将希望避免给人留下利率即将见顶的印象,尤其是在核心通胀率显然仍很高的情况下。我们预测他会为美联储12月加息50个基点做准备,但同时会附上一张位图,显示本次加息周期的峰值将达到5%。

美联储政策失误的可能性正在增加。

经济学家认为,美联储可能会过度收紧:目标利率的预测中值为4.75%。四分之三的受访经济学家表示,央行加息过多、引发不必要痛苦的风险大于不加息。

百达翡丽财富管理公司的资深美国经济学家托马斯·科斯特格认为:

货币滞后仍然被低估。目前紧缩政策的全面影响可能要到2023年年中才能感受到。到那时,可能为时已晚,美联储政策失误的风险很高。关于美联储12月加息,三分之二的经济学家预测加息50个基点,近三分之一预测加息75个基点。

纳罗夫经济有限责任公司总裁乔尔·纳罗夫认为:

由于美联储面临或多或少加息的选择,投票委员会可能会选择更多加息,目标是避免沃尔克所面临的通胀延续到上世纪70年代。

经济学家预测,美联储将继续缩表,明年下半年开始降息。

关于美联储缩减规模,经济学家预计美联储将继续缩减规模计划。经济学家预测,到今年年底,美联储的资产负债表将降至8.5万亿美元,到2024年12月将降至6.7万亿美元。目前,经济学家对美联储是否会出售抵押贷款支持证券作为缩减规模的一部分存在分歧。57%接受调查的经济学家预计美联储将采取行动,但在时间上没有共识。

经济学家普遍预计,此次议息会议的声明将保留承诺继续加息的利率指导方针,但并未具体说明调整的规模。然而,四分之一的经济学家预测,利率指导方针的措辞将更加温和,以表明未来加息的速度将会降低。从长期来看,大多数经济学家预测美联储将在2023年下半年开始降息周期,但幅度只会很小,2024年的降息幅度会更大。

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